宏盟与埃培智合并是如何达成？内幕曝光！

宏盟与埃培智合并是如何达成的——关键事件和谈判的时间表曝光。

根据美国证券交易委员会的文件揭示了这两家广告巨头是如何达成这笔交易的，这笔交易将创造出世界上最大的广告集团。

这份报告总结了两家公司签署合并协议之前的重大事件，包括双方及其各自顾问之间的重要会议、谈判、讨论和行动，让我们更深入地了解了这宗有望缔造全球最大广告代理集团是如何在一年的时间里达成的。

根据提交的文件，拟议中的交易取决于几个关键因素，包括埃培智首席执行官在合并后的角色，埃培智的估值以及宏盟保留其名称，以及在纽约证券交易所的股票代码。

SEC提交的文件还列出了如果交易在某些情况下破裂，双方必须向对方支付的终止费，其中埃培智需要向宏盟支付4.39亿美元，宏盟需要向埃培智支付6.76亿美元。

2023年7月

埃培智首席执行官Philippe Krakowsky开始考虑埃培智的选择和替代方案，包括与宏盟在内的潜在财务和战略合作伙伴进行了一系列探索性会议和电话会议。

这些战略选择包括收购、出售埃培智的旗下部分业务、分拆、第三方私人投资、私有化和各种战略业务组合。

埃培智的执行管理团队也开始探索各种内部替代方案，包括重组、节约成本措施和扩大埃培智的媒体购买业务。

2023年8月

埃培智首席执行官又与一家私募股权保荐人的代表进行了几次会议和电话交谈，讨论了一项潜在的战略交易。在此期间，他还与战略甲方交易的代表就潜在的业务合并进行了交谈。

2023年12月

12月12日：埃培智收到了来自战略甲方的主动提议。

12月14日：埃培智董事会讨论了多种发展业务的备选战略，包括与不同合作伙伴的潜在交易，包括私募股权公司、战略甲方和宏盟。会议结束后，埃培智决定不继续推进战略甲方及其提案，因为它缺乏独特性。

2024年1月

埃培智首席执行官和宏盟董事长兼首席执行官亲自会面，讨论了该行业和相关行业的快速，以及未来几年推动媒介和营销价值的因素。

2024年2月

两人开始在电话中讨论了合并的可能性。

2月28日：埃培智收到战略甲方关于潜在合并的第二份提议。然而，埃培智拒绝推进这一提议，因为它缺乏交易的具体细节。

2024年6月

两位大哥更积极地讨论了两者之间的潜在合并。埃培智的执行管理团队继续探索其他潜在的战略选择——包括内部和外部，并开始加快寻找新业务能力以应对市场变化。

2024年7月

7月18日：宏盟董事会与宏盟执行管理团队以及资产管理公司PJT Partners和律师事务所Latham & Watkins LLP的代表举行了会议，讨论埃培智与宏盟之间的潜在交易。

同一个月， 宏盟首席执行官兼董事长 John Wren 告诉埃培智首席执行官Philippe Krakowsky这事能成，宏盟开始制定一项以股票换股票的方式收购埃培智的提案。

2024年12月

宏盟发布公告，收购埃培智情况属实，两家集团正在推进合并事项。

根据协议条款，埃培智股东每持有一股埃培智普通股将获得 0.344 股宏盟股票。交易完成后，宏盟股东将拥有合并后公司 60.6% 的股份，埃培智股东将拥有 39.4% 的股份（按完全稀释）。

根据两家公司的声明，合并后的公司将拥有超过10万名员工，将保留宏盟的名称，并在纽约证券交易所以OMC代码进行交易。

至此，宏盟集团以绝对强者之姿登顶全球广告集团之巅。

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