回顾2024 中国游戏出海史上最艰难的一年

图1 2024年全球游戏出海风险信息的国家分布

2024年，从哪个发行地区管的最多角度，可以看出，与2022、2023年差不多，第一和第二名是韩国和美国轮流做。但2024年不同的是：韩国的多体现在管的更细致和主动监管更频繁（因为以往我们大部分出海的游戏公司不做合规的内核都是赌海外行政部门不可能主动审查）。美国的多体现在高举未保和消保的大旗收割，所以可以看出，从2024年第一季度，美国还是以AIGC相关的监管居多，而到了第三、四季度，未成年人保护成为绝对的武器，而有此引发的消费者保护集体诉讼，基本也是由未成年人保护引发的。

2024年与以往年度更为明显的区别是：针对游戏抄袭的诉讼在美国、韩国大幅度增加，而且并非都使用专利侵权的手段，而直接就游戏设计游戏玩法起诉。我们曾经在分析国内市场时说过一个趋势在2022年之前，游戏版号数量和游戏诉讼（包含合同纠纷和侵权纠纷）呈反比，因为版号多时候，大家忙着挣钱，很多摩擦也就在老板层面和气生财了。而版号少的时候，大家守着锅里的肉，谁敢扒了一下那是真敢剁手。而到了2023年之后，无论版号多少，都是扒锅剁手了，因为钱无论如何都难挣了。这个趋势终于在2024年发展到了海外，所以不要再说什么海外不保护游戏玩法了。

最后，我们能看出，很多游戏公司对于欧盟和美国的认知还是数据、GDPRCOPPA之类，但需要认识到的是，数据不能说不重要，但确实，如果不泄露它不好罚，所以欧美早已选择了更为趁手的武器：消保和未保了。

2024年全球游戏出海风险信息的宏观类型二、全球重点风险提示

2024年的全球游戏出海风险的交叉分析如下图所示。其中，司法诉讼以版权为主，反垄断次之；行业动态以数据安全、消费者保护、P2E监管为重；行政监管以消费者保护、P2E（play to earn，此处特指游戏概率玩法，不包括区块链游戏）监管、未成年人为主，同时内容监管也不能忽视；政策调整以P2E监管为重中之重，AIGC、游戏相关立法、未成年人、数据安全、消费者保护也均囊括其中。

2024年全球游戏出海风险信息的交叉分析

（一）P2E（play to earn，此处特指游戏概率玩法，不包括区块链游戏）监管

如前所述，2024年韩国的P2E监管风险最高，不仅政策调整一项以9件风险事件遥遥领先，而且是唯一一个全类别均有涉猎的国家。在其他国家及地区，P2E监管仍以立法居多，典型如战利品箱及黑暗模式的监管；而执法层面则更多是与之相关的虚假广告。

2024年全球P2E监管风险的交叉分析

（二）消费者保护

2024年，欧洲、美国、韩国的消费者保护势头最盛。其中，美国以更为细致的立法为主，欧盟与韩国则更多是行政处罚以及由此产生的企业整改。

2024年全球消费者保护风险的交叉分析

1. 美国

需要说明的是，美国并非不立法，而是已经立法+大额处罚过了，因此今年体现为监管颗粒度的提升。还记得Epic前两年的天价罚单吗？今年，FTC已经启动对于被欺诈消费者的退款了。

同时，FTC在2024年正是通过了最终的《点击取消规则》以及《禁止虚假评论和推荐的最终规则》。前者旨在让订阅与退订同样容易，要求卖家在向消费者收费前必须取得消费者的明确同意且保留该同意记录三年；后者禁止AI虚假评论以及各类人工刷评价的行为，不止刷好评被禁止，刷差评也不行。

此外，今年9月，加州还出台了保护虚拟物品买家免受欺诈的AB 2426法案，并将于2025年1月1日生效。法案要求商家不得针对虚拟物品随意使用购买一词，因为取得的只是许可。违者将面临虚假广告罚款。

2. 欧盟

欧洲是传统的消费者保护高地，相关集体诉讼与行政处罚层出不穷。自前两年进行了黑暗模式的调研与分析之后，今年的欧盟也在持续其强监管态势。例如，今年9月，欧盟消费者组织（BEUC）联合来自17个国家的成员组织，指控Fortnite、EA Sports FC 24、Minecraft和Clash of Clans等游戏中存在多种黑暗模式诱导用户消费。

（三）未成年人

未成年人保护是立法的重中之重，也是近年来执法关注的焦点。需要说明的是，未成年人保护问题通常与其他问题交织在一起，例如未成年人数据保护、未成年人退款、未成年人剥削等。

2024年，美国仍然是未成年人保护力度最强的国家之一。此外，截止至2024年底，美国、澳大利亚、越南等多国出台或拟出台限制未成年人使用社交媒体的政策，限制低于一定年龄的未成年人使用社交媒体；挪威等国也有类似立法意向，目前正在讨论；部分具有强社交属性的平台（如Instagram）和公司（如Roblox）也在被监管处罚或调查后自行整改，强化了未成年人保护。鉴于该话题对出海业务影响的重要性，我们后续也将就此专门撰文进行分析。

2024年全球未成年人保护风险的交叉分析

1. 美国

2024年7月30日，美国参议院以压倒性多数通过了《儿童和青少年在线隐私保护法》（COPPA 2.0）和《儿童在线安全法》（KOSA），目前在众议院讨论。COPPA 2.0将在COPPA的基础上，禁止互联网公司在未经13至16岁用户同意的情况下收集他们的个人信息以及针对儿童和青少年的定向广告，并要求公司为父母和孩子创建一个橡皮擦按钮，要求公司允许用户在技术可行的情况下删除儿童或青少年的个人信息。如果该法通过，对于美国隐私合规无疑是重大强化。

同时，现有的COPPA仍无时无刻不在彰显其存在。例如，2024年6月18日，手机游戏《海绵宝宝：克鲁斯蒂烹饪大赛》以50万美元的代价达成违反儿童隐私法律的和解。应用程序最初由儿童广告审查单位（CARU）调查，该部门的职责是调查儿童在线可能的欺骗性或不适当的数据收集。CARU发现该游戏的隐私和广告实践未能遵守COPPA和CARU的行业指南。尽管公司采取了一些纠正措施，但加利福尼亚司法部和洛杉矶市检察官办公室的联合调查发现，公司在处理儿童数据方面违反了CCPA和COPPA：

1.非中性年龄筛选：游戏的年龄验证方法未能鼓励用户准确输入年龄，默认为较老的年龄。例如，当第一次下载该游戏时，要求用户选择出生年份的初始屏幕被预设为1953年。

2.SDK配置错误：游戏错误地配置了第三方软件开发工具包（SDKs），使其没有根据消费者的年龄或父母或选择加入的同意来限制个人信息的收集、披露和使用，从而导致未经授权收集和披露儿童数据。

3.欺骗性广告策略：游戏从事针对未成年人的欺骗性广告行为，包括展示未明确标明的广告、缺乏明确的退出方式以及向儿童展示不适合年龄的广告。

2. 澳大利亚

2024年底，全球首部限制未成年人使用社交媒体的法案在澳大利亚通过。该法案将修订《2021年在线安全法案》（OSA），规定在有年龄限制的社交媒体平台上，将16岁确定为访问社交媒体的最低年龄。

法案规定的义务将适用于有年龄限制的社交媒体平台，至少包括TikTok、Facebook、Snapchat、Reddit、Instagram、X（前身为Twitter）等社交媒体，这些平台需要采取合理措施来防止16岁以下的人创建或持有帐户。违反这些隐私规定可能会导致最高5000万美元的罚款。

3. 越南

2024年11月9日，越南政府发布了《关于互联网服务和在线信息的管理、提供和使用第147/2024/ND-CP号法令》，自2024年12月25日起生效。法案规定，未满16岁用户的社交媒体账号需要由家长或监护人注册并管理。具体合规要点如下表：

（四）游戏运营

该部分整体内容较多，涉及各国的不同政策，包含游戏停服、游戏分级、内容合规、发行、双协议撰写、用户同意合规、税收、支付等多个方面。从数据上来看，韩国和印度整体动态较多。而后者目前更多处于讨论阶段，许多政策争议较大，可预见性较低。此外，今年越南也出台了多项值得关注的新规。除上文提及的外国社交媒体限制法案之外，游戏发行政策亦有所调整。

2024年全球游戏运营风险的交叉分析

三、重点国家趋势分析及风险速览

（一）韩国

关键词：概率披露、隐私合规、消费者保护、版权保护、海外代理人制度

韩国方面，P2E监管是绝对的重点。立法、司法、执法及行业动态中，P2E均具有较高风险。同时，韩国的消费者保护与未成年人保护也需要格外注意。未成年人保护往往与消费者保护交织在一起，而问题一旦涉及未成年人保护，监管的态度往往更加严格。此外，韩国今年还在讨论海外代理人制度，考虑强制让海外游戏公司在国内设置代理人，防止钱都被外国人（主要指谁，懂得都懂）赚走了但监管捞不着钱。该制度目前仍在讨论，但鉴于其对中国企业出海影响的重要性，我们理解，这一问题将会在2025年成为焦点。

2024年游戏出海韩国风险的交叉分析

（二）美国

关键词：消费者保护、未成年人保护、数据安全、AIGC、平台经济反垄断

美国方面，AIGC相关政策调整占绝对多数。其中大部分是关于深度伪造、AI标识义务等监管。此外，今年美国在数据安全、消费者保护、未成年人上的政策调整均值得关注。司法诉讼方面，版权诉讼仍然占主流。其中既有AIGC相关侵权诉讼，也有一些传统领域旧有问题的新看法。行业动态的方面也在于版权和数据安全。行政监管层面，未成年人与反垄断均需要注意。对于出海企业而言，未成年人相关的政策需要格外关注。

2024年游戏出海美国风险的交叉分析

（三）欧洲地区

关键词：集体诉讼、消费者保护、数据安全、平台经济反垄断

欧洲地区的风险主要体现在司法诉讼与行政监管上，政策调整亦有涉及。诉讼层面，版权诉讼和反垄断诉讼占比最高；监管层面，消费者保护和P2E监管占比最高；政策层面，AIGC与数据安全是其重点，例如《AI法案》的通过以及《数字市场法》《数字服务法》的落地细节等。

2024年游戏出海欧洲地区风险的交叉分析

（四）东南亚

关键词：版号、税收、P2E监管、内容监管

东南亚地区的风险主要来源于行政监管与政策调整。行政监管方面，鉴于东南亚地区较为特殊的文化传统，与内容监管有关的风险较高；政策调整方面，P2E监管力度有所强化，游戏监管如越南的版号问题、印度对电子游戏征收高额税率的问题等也较为突出。此外，越南地区关于限制未成年人使用社交媒体、未满16岁用户的社交媒体账号需要由家长或监护人注册并管理的新规也值得关注。

2024年游戏出海东南亚风险的交叉分析