文 | 任雪芸
封面来源 | 图虫创意
搬家、运货，甚至打车，承担了这些功能的同城货运，在物流行业里扮演着极为重要的角色。根据智研咨询数据统计，2023年我国同城货运市场规模已经达到了1.9万亿元。
同城货运归属于货运赛道，但却与网约车、共享单车有着相似的网烧钱基因。2013年开始，货拉拉、58速运、一号货车、1号货的、蓝犀牛等近300家公司相继成立，开启了互联网+货运的百团大战。
七年时间里，同城货运平台战火纷飞，货拉拉和快狗打车在市场发展初期占据空白市场，实现了规模的快速扩张。但在2020年，紧接着又迎来了滴滴、满帮、美团等巨头的入场，它们再次通过补贴优惠的方式，杀入了这片红海。
经历补贴、市场争夺之后，快狗打车和满帮流血上市，而占据了市场超50%市场份额的货拉拉却连续三次递交招股书，但又因失效后无缘登陆二级市场。
10月上旬，货拉拉再次更新了招股书，申请在港股主板上市。
不同于六年前烧钱扩张的逻辑，如今的同城货运市场面临的已经是如何实现盈利的难题。但相同的是，同城货运市场的玩家数量还在持续增加，顺丰、哈啰跃跃欲试，头部排位赛依旧在继续
01 从月入过万，到不足4000元再见了，货拉拉，司机王师傅于今年8月份发出了这一条朋友圈，但很快又删除。
2019年初，他从老家来到北京跑货拉拉，经历了货拉拉的高光时刻。2019年2月，货拉拉宣布完成了D轮3亿美元的融资，投资方中有高瓴、红杉等中国顶级投资机构。
拿到巨额投资后的一年，货拉拉就开展起来了一系列的补贴活动，向用户和司机发放亿元级别的补贴。
当时5单下来一天有个700块左右，去掉油钱和会员费，每个月能挣一万五以上。王师傅回忆，如果完成固定单数，还能拿到一些补贴。同时，用户也会拿到相应的满减券。
王师傅告诉Tech星球，尽管当时滴滴货运、快狗打车等都给出补贴，但在北京，还是货拉拉赚的更多。补贴让司机和用户都拿到了相应的好处，货拉拉单量随之暴涨。
但好景不长，从2021年开始，包括交通运输部在内的多个监管部门，先后约谈包括货拉拉在内的多家在线物流企业，甚至点名了货拉拉恶意压价的现象。
到了2022年，王师傅的收入锐减，甚至不到之前的一半。除了单量减少、空车时间拉长之外，运费到手的比例也出现了压缩。
2021年底时就开始有苗头了，王师傅说。这一年的11月，货拉拉发布了《关于部分会员套餐下架的公告》，用所谓的白银会员黄金会员和钻石会员取代了此前的初级会员高级会员超级会员等级划分，并且针对不同的会员级别制定了更高的抽佣比例。
以1万元的流水为例，钻石会员王师傅调整后给平台抽佣的费用多出了500元。而这只是开始，在随后的两年时间，货拉拉多次调整司机会员的价格及抽佣比例。
对于补贴大战后加入的司机而言，处境显得更加艰难。福建司机李师傅在2023年底加入了货拉拉，在去除租车费用、充电成本、抽佣之后，每个月的收入不到4000元。
不能否认的是，过去几年，货拉拉、滴滴货运、快狗打车等互联网货运平台们，依托于互联网打破了信息不对称的局面，提高了货运运输效率，也让数百万司机赚到了钱。
但当行业运力的增长过快时，司机面临的是订单减少和运费下降的困境，当赚到的不足以支撑温饱时，诸如王师傅这些曾经靠搬家撑起生计的货拉拉司机们，开始寻求新的出路。
司机赚不到钱后，货拉拉却迎来了盈利。
最新招股书显示，2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日，货拉拉营收分别为8.45亿美元、10.36亿美元、13.34亿美元和7.09亿美元。
对应的同期利润分别为-20.86亿美元、-4909万美元、9.73亿美元和1.84亿美元；经调整利润分别为-6.51亿美元、-1210万美元、3.91亿美元和2.13亿美元。
也就是说2023年以及2024年上半年，货拉拉均实现了盈利，对比已经上市的快狗打车至今陷在亏损泥潭，2024年上半年期内亏损超8000万元。
多位货拉拉司机认为，货拉拉的盈利建立在吸血司机的基础之上。根据收入结构来看，当下货拉拉的收入中，货运平台服务占比超过了六成，而货运平台服务也就是向司机收取的会员费和佣金。
一位物流行业的分析师告诉Tech星球，此前同城货运平台的收费模式是信息费，也就是抽成为主，但货拉拉在2016年时，开始同步向司机收取会员费，由此衍生出了当下会员费+佣金的模式。
是否加入货拉拉的会员，决定了订单的数量以及平台的佣金比例。一位货拉拉司机表示，从没有见过司机不买会员，不然很可能接不到单。
招股书显示，截至2024年6月30日，货拉拉在中国深圳向同城货运模式下的司机提供三个会员等级，非会员佣金率为18%，一级、二级、三级会员的月费分别为：239元、539元、789元，抽佣对应的比例则为14%、11%，8%。
对于跨城货运的司机，非会员佣金率为12%，一级和二级会员月费为929元和1079元，佣金率为4%和2%。
如果一个月我跑1万元的流水，三级会员费和佣金加起来货拉拉就要拿走1500元。与此同时，王师傅告诉Tech星球，货拉拉目前的会员月费和佣金比率其实进行过多次调整。
同以深圳为例，2022年年末，货拉拉司机一二三级别会员月费分别为189元、489元和739元，分别比2024上半年高出50元。而佣金比例上涨更高，2021至2023年，货拉拉佣金收入占总营收比例从5.7％飙升到了28％，再到33.3％。
高比例的抽佣，和不断提高的会员费，成为了货拉拉实现盈利的垫脚石。但与此同时，货拉拉与司机的矛盾激化，黑猫投诉上，货拉拉截至目前的累计投诉量达到了69823条。
03 同城货运，暗战不停作为货运平台的独角兽，货拉拉在从2023年开始提交招股书，经历了每半年更新一次招股书，如今已是第四次。
一位股权律师称，港股IPO申请文件失效并不意味着上市失败，有可能是企业在考虑估值的情况下，选择了主动终止。货拉拉在10月的再次申请，也许是考虑到当时港股的行情较好。
一位货拉拉的前员工则告诉Tech星球，在2020年底时，货拉拉内部就有上市的传言。但后来则是满帮和快狗打车分别先上了。如今，快狗打车股价跌至发行价的零头，而满帮股价也跌去了一半以上。
同城货运的老选手们挣扎于盈利生死线上，新选手也在涌入。
今年5月份，顺丰同城在全国范围启动四轮车货运城市代理招募活动，面对广大货车司机，推出了免车贴、免保证金、无激活费、无会员费、低抽佣的政策，降低货车司机准入门槛。
在此之前，顺丰同城主要服务于即时配送，招募四轮车货运城市代理意味着杀入同城货运市场。根据公开资料显示，顺丰同城的货运业务主要包含物流落地配、家具家电配送、汽配行业配送、长途集散货、分仓调拨等。
在去年4月底，哈啰送货也宣布大件拉货上线，参与分割货运物流这块蛋糕。如今，同城货运市场的玩家众多，既有货拉拉、快狗等传统平台，也有滴滴、哈啰、顺丰这样的跨界玩家。
尽管当下的同城货运市场充斥了众多重量级玩家，但这个极度分散的市场依旧存在蓝海。根据弗若斯特沙利文的资料，2023年，中国公路货运市场的GTV为1.19万亿美元，占全球市场的32.6%，预计2023-2028年期间按7.1%的复合年增长率增长。
与此同时，滴滴、哈啰、顺丰切入货拉拉们的业务腹地时，货拉拉也在尝试切入同城跑腿。
去年3月，货拉拉开启跑腿骑手招募，开启了一对一的即时配送业务。目前，货拉拉业务范围已拓展至同城和跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担、跑腿、汽车租售及车后市场服务。
从同城货运到同城跑腿，曾经是平台企业选择的业务边界，但如今这个边界正在被打破。滴滴、哈啰、顺丰、货拉拉、快狗一起踏入了同一条河流。
烧钱补贴的野蛮竞争时代已经远去，但可以确定的是，无论是同城跑腿还是同城货运，暗战从未停止。
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