10月17日午后，铜缆高速连接概念股走强，凯旺科技20CM涨停，华丰科技上涨13.28%，神宇股份上涨10.54%，沃尔核材上涨9.11%。
消息面上，英伟达CEO黄仁勋最近表示，英伟达Blackwell芯片已全面投产，对下一代人工智能GPU Blackwell的需求疯狂，预计这款新产品第四季度将带来数十亿美元的收入。据了解，目前，Blackwell芯片未来12个月内产品售罄。
华泰证券指出，英伟达于3月发布GB200系列机架（高性能计算机架，Blackwell芯片为其核心），其中背板连接、近芯片连接及机柜间I/O连接均用到铜连接方案。高速铜连接正成为AI集群短距传输优选方案。
作为一种电信号传输媒介，铜缆使用流经铜线的电脉冲将数据从始发端传输到接收端，长期以来一直用于传输数据，通常用于电信行业、汽车行业和供电系统。英伟达发布的 GB200 芯片采用了铜缆连接方式，也引发了市场对于铜缆高速连接的关注。
英伟达在三月份发布的G200中提到，该架构采用了全连接设计，包括5000吨超过两英里的铜缆，目的是实现成本最低的高速互联，且具有较低的功耗和较高的可靠性。其中，每片芯片有56条差分信号线，单个sub link对应1.8TB每秒带宽，整体涉及到五千多根铜线。
随着数据中心、高性能计算以及大数据分析等领域的快速发展，对高速数据传输的需求日益增加。铜缆高速连接技术因其高速、低延迟、高可靠性及成本效益等优势，在这些领域得到了广泛应用。叠加英伟达等巨头企业的技术发展需求，铜缆使用量大幅上涨。
根据LightCounting报告数据显示，预计2023年至2027年，高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。QYResearch则预测，到2029年，全球高速直连铜电缆市场的总规模预计将跃升至17亿美元的高度，标志着高速铜缆技术正迈入大规模应用的繁荣阶段。
中国铜高速连接器产业规模也在持续增长，国内铜缆高速连接技术产业链正在不断完善。一方面，国内主要电子元器件制造商加大了在高速连接器件研发和生产方面的投入，提升了国内产品的技术水平和性能；另一方面，国内系统集成商和整机制造商也在积极推动铜缆高速连接技术在自身产品中的应用，带动了产业链的发展。
此外，国家通过设立专项资金、引导社会资本投入等方式，为铜缆高速连接技术的研发和应用提供资金支持，并通过政策鼓励企业积极拓展国内外市场，提高铜缆高速连接技术的市场占有率。
行业集中度较高
除了传统的通信、消费电子、汽车等领域外，铜高速连接器还将进一步拓展到航空航天、国防、医疗等高端领域。这些领域对连接器的性能要求更高，因此将推动高速连接器技术的不断进步和创新。
从市场竞争格局来看，全球市场方面，国际知名企业如安费诺、莫仕、泰科等在全球市场中占据重要地位，拥有较高的市场份额和影响力。数据显示，2022年全球高速铜缆DAC市场前十强占大约69.0%的市场份额，其中安费诺市场份额最大。
国内市场方面，国内企业如华丰科技、立讯精密、兆龙互联、金信诺、电连技术等，虽然在全球市场的份额相对较低，但近年来通过技术创新和市场拓展，不断提升自身的竞争力。
值得一提的是，国内也有部分公司给安费诺、莫仕、泰科等海外大厂做上游配套，如外部高速线供应商沃尔核材、内部高速线企业新亚电子、镀银导体参与者恒丰特导，在连接器及组件方面有鼎通科技、奕东电子等。
可见，全球乃至国内高速铜缆市场集中度较高，国际知名品牌凭借其强大的品牌影响力和优质的产品质量，在全球市场中占据领先地位。随着全球高速铜缆市场的不断发展，市场细分化趋势日益明显，国内企业则通过针对不同应用领域和客户需求，推出定制化、差异化的高速铜缆产品，以在细分市场中占据优势地位。
产业链企业受益
全球高速铜缆市场的技术竞争日益激烈，各企业纷纷加大研发投入，推出具有更高传输速率、更低损耗和更低延迟的高速铜缆产品，以满足市场对高性能数据传输的需求。
相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。高速铜互联将带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益。
其中，作为国内知名的电子连接器制造商，凯旺科技正在开发满足高速传输需求的创新型连接器产品。其研发的高速连接器采用先进的结构设计和制造工艺，在带宽、信号完整性等方面具有优异性能，能够支持PCIe、USB等高速总线标准。同时，凯旺科技还在抗干扰、热管理等关键技术上推陈出新，不断提升产品的可靠性和稳定性。
华丰科技则是我国率先从事电连接器研制和生产的企业，前身为华丰无线电器材厂。长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，下游覆盖军工、通信、新能源汽车以及轨交领域，已成功打入华为、中兴、诺基亚、比亚迪、上汽通用五菱、中国中车等知名客户供应链。在铜缆高速连接概念下，华丰科技聚焦于高速电连接器、光电混合连接器等产品的研发和生产。
作为英伟达间接的高速数据线供应商，神宇股份铜缆板块主要为射频同轴电缆。此外，其极细射频同轴电缆、半柔/半刚射频同轴电缆、稳相微波射频同轴电缆、军标系列射频同轴电缆等多种系列产品在通信、军工、消费电子等领域有着广泛的应用。
近年来，随着通信技术的不断发展和消费电子市场的快速增长，神宇股份的铜缆板块业务也呈现出良好的增长态势。
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