AI最大的想象力不在手机屏幕，而是接管数字世界，改变物理世界。
9月19日，2024年云栖大会开幕式上，这位阿里最早的程序员，一向内敛的吴泳铭时不时地扶几下眼镜，给出了稍显大胆的趋势判断。
对站在舞台中心的他而言，大会有三个重要的时间节点叠加：底座模型通义千问通过备案刚过一周年；发布用户为先，AI驱动战略刚满一周年；阿里云AI驱动，公共云优先战略也将迎来一周年。
因此，这届云栖大会意义非凡。从主题演讲到展览设置，被AI腌入味的会场似乎已经隐隐暗示了他接下来的发言主题。核心的任务有两个，审视战略落实情况，总结成绩以及展望未来。
以AI驱动的阿里形成了AI+云匹配的商业模式，并看到了AI驱动的新增长。此外，AI改造了核心电商（淘天）、出海（AIDC）、企业办公（钉钉）等诸多现有业务场景，赋予的未来潜力正在逐步显现。
对AI情有独钟，回到舒适领域的吴泳铭也从技术角度给出了自己的预判。他认为AI的最大想象力是逐渐渗透数字世界，并接管数字世界，物理世界的大部分事物都会具备AI能力，形成下一代的全新产品，并与云端AI驱动的数字世界连接产生协同效应。
一年的时间，阿里这艘大船找到了航道。
技术和市场的车轮仍在滚滚向前，AI新贵在资本红海厮杀，老钱大厂抢占生态位，积极求变。当GPT-o1发出了技术新范式宣言，阿里将驶向怎样的AGI未来？
转向：从数据到大模型能力
上一个时代的巨头相继转向，根本在于已经变了天。
互联网时期信奉数据至上，依托社交、电商、搜索、娱乐等不同场景，各类互联网企业完成了发展的第一阶段。
但生成式AI打破了以数据为驱动的传统逻辑，不再仅仅依赖已有的数据进行学习和决策，而是通过深度学习算法和大规模的计算能力，自主地生成新的内容和解决方案。随着技术曲线的成熟，大模型的泛化能力会越来越强，最理想情况下，通用大模型可以解决所有问题。如此一来，基础大模型所衍生的一些应用与能力，将成为该阶段最核心的竞争力。
大模型与云计算是AI 2.0时代的一对蜜侣，其羁绊可以从IaaS、PaaS、SaaS算到如今的MaaS（Model as a Service），模型即服务。背后还有一条暗线，从信息化到数字化再到智能化。云计算+大模型自然地承接了从数字化转型智能化的用户和他们落后就要挨打的恐惧。
MaaS概念诞生意味着亦可以像SaaS一般提供独立的工具和产品，一旦产生规模化效应，便可以实现标准化盈利，这也是阿里认为AI+云商业模式可行的原因所在。这客观上让AI把云又做厚了一层，为之带来新的附加价值。
数据表明，阿里的AI+云战略已现在云上崭露成效。2024年第二季度，阿里云公共云收入双位数增长，AI相关产品收入三位数增长，阿里云季度经调整EBITA同比增长155%，使用阿里云AI平台（百炼）的付费用户数量环比增长超过200%。
大模型到来后，分化出两类产品，AI原生与AI+，前者代表是各类Chat Bot，后者典型是现有业务AI化改造。AI公司集中攻克的AI助手目前只能算个半成品，用户市场仍需拓荒。相较之下，AI加持下的现有业务更容易看到疗效。具体表现形式，包括toB和toC两种形态。短期内，与降本增效和生产力直接挂钩的2B业务需求更强，也能更迅速地切入到企业场景中。
钉钉的AI化改造就经历了全场景AI集成的+AI阶段，加之利用AI点满技能点，更容易为客户创造生产力阶段。截至目前，钉钉拥有AI生态伙伴超100万，AI智能体超50万，AI日调用量超1000万次。
Agent或许是激活中国SaaS和办公市场的重要因素，以结果为导向，未来服务本质是售卖服务，而不是售卖软件。软件+AI+协作生产视角下诞生的是千千万万的企业数字员工，创造的是滚雪球般的生产力价值。
ToC色彩偏重一点的AI+电商因为体量大、业务复杂，价值释放更为长尾。考虑到阿里和腾讯此前，先后打通了信息流（微信广告跳转淘宝天猫）与资金流（淘天接入微信支付），可能掩盖了短期AI为电商带来的增量。
事实上，AI+电商价值释放有三重逻辑：第一个阶段是由AGI推动营销创意辅助，具体表现为降本增效。第二个阶段是售后与复购，该阶段的重心是存量价值发现，这包括智能客服、物流配送、用户运营。第三个阶段是AI电商真正的价值增量所在，表现为智能营销，包括智能投流、AI经营等。
值得一提的是AI驱动的全平台投放产品全站推广，8月淘天已全量上线该产品，释放业绩的周期在6-12个月。
阿里的决心
去年，国内的百模大战就已经进入白热化阶段。
截至2023年7月底，国内累计有130个大模型问世，仅前7个月就有64个大模型发布。AI六虎相继获得融资，估值飞涨，势头强劲。种种迹象都表明，一个崭新的时代即将开启。
一如国际同业微软、谷歌、亚马逊，阿里也需回答要不要押注生成式AI的历史性问题。该问题对阿里尤为重要。
对阿里来说，探索AI的发展路径有三个：作为技术的探路者，探索机器智能实现AGI的潜力；作为开源模型和领先云计算服务的提供者，积极投资大模型发展云计算业务；拥有最广泛应用场景的核心业务，都能通过AI驱动。
阿里似乎不愿错过哪怕一次机会。有知情人士表示，吴妈对于新技术的嗅觉和魄力非常强，元璟资本经常在还没有东西的时候就敢下手，从而占得市场先机。
大模型喷涌爆发以来，存在几类选手：补课、弯道超车和黑马新贵。这直接导致了几种典型提供产品的模式，如通过云提供MaaS服务，提供闭源大模型产品以及提供开源大模型产品。能同时具备以上几种，国外有谷歌，国内目前仅有阿里——核心原因在于其云的技术优势。
正是因为云的关系，让阿里从一开始就成为唯一一家开源、自研两条腿走路的公司。吴泳铭曾在业绩电话会上解释，开源模型会在开发者广泛使用上占据优势，这将匹配提供AI基础设施阿里云的商业模式，因为当更多开发者使用时，在其应用上线时也会优先选择阿里云的AI产品。
阿里在探索大模型落地过程中，形成AI+云的商业模式，有其不可复制性。
很多开发者和创业团队对通义开源大模型Qwen的评价是良心，在模型能力、尺寸、开放权重上真正做到了可用，越来越多人用Qwen取代Llama系列模型。
据悉，新一代开源旗舰模型Qwen2.5-72B性能超越Llama 3.1-405B，再次登上全球开源大模型的王座；通义旗舰模型Qwen-Max全方位升级，性能已经逼近GPT-4o。通义开源模型累计下载量已经突破4000万，通义原生模型和衍生模型总数超过5万，成为仅次于美国Llama的世界级模型群。
过去一年，大模型技术也实现了多个里程碑式跨越。去年4月，阿里云发布首个大语言模型通义千问，如今通义大模型家族已全面涵盖语言、图像、视频、音频等全模态，储备了完整的技术发展体系。
目前卡大模型脖子的主要因素有两个：算力和推理成本。受益于AI+云一体化战略，阿里云在市场上的价格颇具竞争力，云和模型使用成本双双下降，规模效应也更大。
5月，阿里一手主导了大模型行业的大降价，通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long API价格直降97%。云栖大会，阿里云宣布通义千问三款主力模型再次大幅降价，最高降幅85%。
截至目前为止，全球大模型都没有形成闭环的商业模式，最为清晰且确定的还是云和广告，恰好这两张牌都握在阿里手中。押注新晋AI公司更像是大厂的投石问路，关键还是要观察新技术如何与业务、生态发生化学反应。
阿里的AGI筹码
和绝大部分科技公司一样，阿里也将目标瞄准了AGI通用人工智能，声音、文本、图片和视频，都通过同一套体系糅合在一起的终极大模型。
AGI如同彼岸摇曳盛开的花朵，艳丽的颜色吸引着河对面的人前仆后继，其中的水势湍急和曲折只有摸索方才知晓。
技术狂飙22个月后，大模型整体进入了暂时性的收敛阶段。
从技术上看，OpenAI改变范式开辟全新模型GPTo系列，试图寻求后训练阶段的Scaling Law，从侧面说明了预训练和数据陷入了瓶颈期。OpenAI的牛刀小试，给了行业新的技术方向，但也面临试错的风险。在早期阶段，谁也无法预言究竟哪条路通向AGI。
按照OpenAI的路径，大模型进场门槛再次被拉高，几乎不可能再有新玩家进入。而达到GPT-4o水平的公司将能先一步拿到下半场的入场券，留在牌桌上能搏一搏的玩家，大概率还要继续加码看牌。
阿里已经预订下了入场门票，并试图扩大赢面。阿里、腾讯投遍了国内AI六虎，放眼国外，Inflection AI卖身微软，Character.AI投靠谷歌。大模型是吞金兽，短期内赚钱困难，又挥金如土。AI公司现在勉强靠资本过活，不如大厂们主动造血。截至目前，阿里的AI商业化路线已经浮出水面，即云+AI到AI+toB再到AI+电商。AI基建设施和基础模型过硬后，需要做的是应用层面循序铺开。
但行业也有下一步发展需要面对的问题。
ChatGPT的横空出世，让人们对AI助手的形态有了先入为主的认知。关于这个问题有待商榷，是否有必要把所有的操作过程都留在一个框内。对大部分公司来说，拥有的是语音能力、视频能力、视觉能力、文字对话等原子能力，如何落地和排列组合比拘泥于形态更有意义。
还有AI与具体业务的融合，行业+AI的改造基本完成。大厂原来的优势仍是AI时代的优势，这一点未曾改变，但深入的融合尚在早期，还远远不够。
我们最近观察到的动态是端与端之间的融合在加深，譬如夸克借助AI搜索进一步打通了PC端和手机端。诸如AI+电商这类渗透在分发、消费和生态的业务，还有很大空间去进行深度融合和AI化改造。
种种未知，也代表着无限种可能，或许才是吴泳铭在云栖大会上，言辞坚定、大胆预判的原因。
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