来源|甲方财经
时代变了，但还没到革命性的「诺基亚时刻」。
落到电商行业，是方向明确的具体转向。前脚比尔盖茨明确指出智能体将取代搜索与电子商务的网站，正因其对信息收集与撮合的独特价值。后脚马云坦然面对拼多多的市值超越，在内网指出AI电商时代才刚刚开始，又是新起跑线。
马云罕见的发言，更让AI电商的概念，顺势延展。只是，众说又纷纭，私货且横行。这个看似清晰的定义，又该如何诠释成可追寻验证的商业常数？
站在阿里的谷底时刻，笔者以为：永远不要低估马云，更不要低估重仓AI的阿里。
01. 电商编年：技术为经，流量为纬电子商务的发展史，大约与交易撮合提效与交易履约规范强绑定。
仅以更能体现差异的交易撮合为例。PC互联时代，无论是Web1.0抑或2.0，电商撮合依靠网页浏览和电子邮件营销。如今习以为常的信息瀑布流，在当时一度引起业内轰动，可以视作数字技术对撮合效率提升的一次试演。
而移动互联时代，移动支付、营销科技、大数据算法等不同领域技术的发展，则将电商真正从少数社会精英与年轻人的摩登动作，变成大众维度的日常组成部分。
兴趣电商也好，信任电商也罢，抑或所谓发现电商也行，不同平台试图进行对所谓电商新物种的定义，更多是流量、模式层面的重构，而非技术维度的革新。
不难发现，在已经过去的时间里，技术与流量的经纬，共同构成了电商行业的渐变，成为撮合效率提升的核心变量。而在当下，得流量者得天下的判断虽然没有失效，代价却愈发高昂。
技术路径，成为新时代的锚点。
02. AI电商：AI在前，电商在后不久前，曾有阿里电商的AI人士对媒体表示，「长期来看，AI对电商的变革会非常巨大，但在当下，所谓‘AI电商’的基础应该仍然是电商，AI作为技术更多是帮助它提效。」
这一判断不能说错，但也只是当下短期内的行业表现。
与此前决策式AI不同，生成式AI带来的想象力，是关于自主、创造和生成。对于电商而言，生成式AI代表得是更具智能化、个性化的购物体验，是将已经相对成熟的决策式AI真正部署到电商全链路的「关键先生」。
关键之处在于，AI技术正在为已经陷入到同态低价竞争的电商行业，带来了真正交易撮合从「推荐」走向「匹配」的底层改变。
过往电商的交易撮合，更多是撞库式的推荐碰撞。在千人千面的推荐算法下，偶有提效。而以抖音为代表的大数据算法驱动，则稍稍揭开了AI技术对电商带来的质变面纱。
腾讯等手握流量入口却无法成功入局电商的先例，为电商行业带来了错觉——电商是一种基因，是流量先天就应该分门别类的属性。然而，抖快等平台的成功，从侧面已经验证了这并非随世而移的标准，只是一个技术时代中的惯性。
恰似经典力学在微观维度的坍塌，新技术周期内的电商行业，需要重新认知到AI作为颠覆性技术带来的深层改变：AI电商正如起名，AI在前，电商在后。
马云不愧是马云。新时代的机遇与与挑战，不是一时的胜负，而是技术革新带来下一个商业世代的落子。
03. 阿里会赢来反弹时刻搜索（货架）、推荐（兴趣/信任）、社交（拼团），不同人货匹配的交互逻辑，成为当下电商的不同模式代表。
在前几年的商业叙事中，后者时常被冠以新物种的身份。然而，有意思的是，仅2023年实际动作来看，亚马逊、阿里巴巴等各个主流货架式电商平台，都退出了大量面向商户端的AI工具。
对比起尚未完全成熟的数字人，很多卖家早已熟练掌握了各类AI工具，来快速处理翻译、文案生成、商品图换脸换背景、跟单等工作。甚至于，在杭州等电商重镇，能够迅速完成「产品+模特」商品视频AI一键生成应用的公司，已经迅速被各个电商卖家甚至品牌迅速使用。
与此同时，AI在供应端业务流的角色也进一步加重。珠宝、服装等注重上新的消费品类，其业务流程从设计-开模/开版-拍摄-测品-上新的链路，转向AI数据指引设计-AI生产效果图-测品，上新速度与爆款概率在迅速上升。
AIGC的能力之外，是AI时代的交互入口，被ChatGPT为代表的ChatBot所引领。这意味着，尽管底层技术截然不同，但消费者实际的人机操作，再一次回归到了本初的逻辑——搜索。
来梳理一条逻辑线吧：类似Web1.0到3.0的变化，搜索行为同样可以被划分为词根匹配、算法配对到GPT的对话搜索。其中经历着搜索入口，从网页搜索引擎到社媒平台的转变。
对于电商亦然，AI主导下的电商，注定是回归到搜索匹配的模式。而这个「匹配」，才是真正人货撮合的关键。供需双端的人、货逻辑，人货之间链接的营销链路，都在伴随着AI发展而发生颠覆变化。
04. 没有广告的电商时代：底气与未来技术与流量，电商玩家们，正在两手抓。
面对比价能力愈发成熟的消费群体，无论是猫狗还是抖快，都在学习着拼多多的百亿补贴，高举着补贴与低价大旗，这固然对于用户存量与心智的挽留，和对商业竞争的短期投入。但从更长远的视野来看，真正需要用低价来留住的，是用户数据。
数据，AI时代真正的新能源。与之对应的，是电商平台盈利模式的变革。众所周知的是，电商平台的主要盈利，是广告营销、数字工具等等，鲜少有平台以佣金结算（更多是在直播领域）。
AI电商如果真实到来，并且是以Chatbot模式作为入口呈现的话，最为显著的特质，将会是「NO AD」，没有广告。没人会愿意相信一个存在竞价排名的Chatbot，也不希望拥有一个会进行主动广告推荐的强化版天猫精灵。
从这个角度看，有业内人士认为AI电商的形态，是超头部主播与电商平台巨头综合体的判断，有一定参考价值。没有坑位费，没有竞价排名，需要客观基于用户需要进行产品匹配，以最大效率完成人货匹配，撮合的精确度与速度，是用户是否买单的关键——毕竟，在全网最低价不复的时代，比价全网是件再简单不过的事情。
如此畅想，所谓AI电商时代的机遇与挑战正如此。交易撮合阶段，考量着技术积累，也考量着数据沉淀，更考量着平台与品牌、商家的核心关系。交易履约阶段，又是服务体验与交付基建的比拼。
前者又回到了类似最原始的商业逻辑，有需求再消费，并且需要技术军备竞赛的胜利；后者则考验着电商企业在消费互联网之外的行业基建。而这些，阿里的先发优势与沉淀优势依旧存在。
立帖为证：阿里的反弹时刻，正是此时此刻。
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