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91家上市游戏公司年报 63正在减员,六成收入下滑

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91家上市游戏公司年报 63正在减员,六成收入下滑

2023年对于游戏行业来说,是相当复杂的一年。

一方面,经过寒冬的洗礼,不少厂商都经历了项目、组织乃至方向上的变动,此时还没完全回到平稳的经营节奏上。另一方面,小游戏市场迅速膨胀,成为重要的增量市场。与此同时,又有AIGC工具卷入了行业的生产和销售环节。行业像一锅被搅动的八宝粥,各种影响因素掺杂在一起,一切好像都模模糊糊的。

好消息是,市场的确显露出回暖的趋势了。尽管还没有完全走出寒冬的阴影,不少厂商的降本增效措施已经告一段落,也有的开辟了新市场,准备积蓄力量迎战可能的市场上升期。

游戏新知整理了91家有游戏业务的上市公司的2023年报。这些必须公开的信息,让我们总算是能从这锅「八宝粥」里捞上一勺,仔细观察一下大小厂商正在这个关键的分水岭时期做些什么。

这次是真开始回暖了

据伽马数据的《2023年中国游戏产业报告》,去年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元,同比增长13.95%,总算回到了增长趋势上。

在这次纳入统计的91家公司中,游戏业务收入下降的有55家,占到了总数的60.44%。尽管仍然超过了半数,但上年的这个数字是67.11%。相比之下,2023年已经比上年好多了。

91家上市游戏公司年报:63正在减员,六成收入下滑

注:

1、美元汇率以7.2计算,港元汇率以0.9计算。

2、公司利润增长率为正表示利润扩大/亏损缩小,为负表示利润缩小/亏损扩大,标*号表示存在扭亏为盈/转盈为亏。

3、君海网络为卧龙地产旗下子公司,并非单独上市,但单独披露了部分数据。

在这之中,游戏业务收入达到市场总份额的1%的公司有8家,比去年减少了1家。但在这8家头部公司中,游戏收入实现增长的公司有6家,去年则只有3家。至少这些大厂已陆续找回了正常的增长节奏。

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注:游戏公司的营收包含了出海业务,这里所说的市场总份额为:厂商收入/(国内游戏市场实际收入+中国自研游戏海外市场实际收入)/*100%。2023年国内游戏市场实际收入和中国自研游戏海外收入合计为4207.99亿元,数据来源于游戏工委

很明显,今年的成绩单迎来了一位重要的新成员。中旭未来顺利上市后,尽管去年的收入同比下降了约27%,仍然空降到了本次榜单的第6名,大幅超越了神州泰岳、IGG、吉比特,堪堪居于完美世界之下。

其实这个数据已经比两年前低了。其2022年11月公开的招股书中透露,2021年中旭未来的收入和市场份额是仅次于腾讯、网易、公司C、三七互娱的,市场份额达到2%;而在非自研移动游戏产品的收入上,中旭未来也仅次于腾讯的145亿元,以54亿元位居第二,领先于三七互娱、B站以及网易。

91家上市游戏公司年报:63正在减员,六成收入下滑

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然而去年,前五大游戏产品的收入仅占到了公司总收入的48.2%,比上年下降了17个百分点。手头老IP的收入能力正在下滑,中旭未来也正在积极探索新的收入来源,不过目前仍有「瘦死的骆驼比马大」之感。

紧随其后,有11家公司游戏收入也超过了20亿,使得收入在20亿以上的公司总数来到了19家,比去年多了1家。

 

91家上市游戏公司年报:63正在减员,六成收入下滑

在游戏收入超过20亿的这19家公司中,取得了大幅增长的公司有世纪华通、神州泰岳、巨人网络和冰川网络。除了巨人网络的增长是由于新上线的《原始征途》,另外三家公司都是靠SLG游戏在海外乘风破浪——世纪华通的《无尽冬日(Whiteout Survival)》、神州泰岳的《旭日之城(Age of Origins)》和《战火与秩序(War and Order)》、冰川网络的《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》。在海外SLG赛道,有经验的厂商已经能够越来越熟练地扩大优势地位了。

换个角度,对比去年上半年的数据则可以看到,行业的暖意是顺着榜单自上而下地扩散开来的。去年上半年,榜单TOP20的游戏收入总额同比增长了5.1%,但远不及腾讯和网易两个巨头合计7.19%的增长速率。随着越来越多的厂商在下半年缓过气来,去年全年TOP20的游戏收入总额来到了3481.41亿元,同比增长了9.36%;两大巨头的收入则合计为2614.65亿元,增幅为9.09%。其他头部厂商已经追上了两大巨头的增长脚步。

另外,两大巨头所占的市场份额合计为62.14%,比上年下降了0.51个百分点。差距在这一年没有进一步扩大。

原本就有优势的厂商更有余力进行产品储备,面对重回增长的机会也就能更快做出反应。但这并不意味着中小厂商就只能被动等待。度过市场的冷淡期之后,行业又会产生各种各样的新变化,总有新的机会到来。

门被关久了,就越来越擅长开窗

为了熬过这段市场冷淡期,越来越多的厂商把希望放在了「开源」上。这或许也导致了小游戏市场在2023年迎来了300%的增长。随着越来越多的厂商看中了这个不可多得的增量市场,「小游戏」成为了这一年上市公司财报的热门话题。在本次纳入统计的91家公司里,就有32家明确提及了「小游戏」方面的成果或规划,比例已超过三分之一了。

其中已有成熟经验的厂商必然包括三七互娱,《叫我大掌柜》《寻道大千》《灵魂序章》等都是我们耳熟能详的爆款小游戏。随着《小小蚁国》的APP+小游戏双端发行取得良好效果,公司接下来储备的40多款自研及代理手游产品中,「较多产品均会通过小程序与 APP 双端发行」。公司正尝试将小游戏市场获得的心得与优势进一步扩大。

此外,名臣健康也表示自己已有《几何王国》《豌豆大作战》等在畅销榜排名靠前的小游戏产品,并有新的小游戏项目在研。游莱互动早先已建立了跨端业务、搭建了自己的H5游戏平台,去年一口气推出了18款H5游戏。

部分厂商入局没有那么早,但也已经尝到了甜头,并且打算进一步扩大业务规模。

中手游的小游戏业务在去年带来了超6亿元的收入,公司在今年还打算推出超过10款小游戏。

星辉游戏的小游戏产品在去年陆续落地,仅《冒险归来》就带来了四百万的用户增量,接下来还会再推出多款小游戏。

北纬科技在去年新组建了小游戏发行业务线,试水了《军临旗下》《飞翔之光》等产品,今年打算进一步扩充业务线,补足小游戏研发能力。

恺英网络的《仙剑奇侠传:新的开始》首次尝试优先在小游戏平台发行,现在能稳定在畅销榜前列。「公司还储备有丰富的小游戏产品,将陆续上线」。

掌趣科技视《大圣顶住》为其在小游戏赛道布局取得的初步成效,未来也将有更多小游戏产品上线。

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